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Los Portales S.A. realizó la colocación de la Segunda y Tercera Emisión del Cuarto Programa de Bonos Corporativos de Oferta Privada por un monto de US$ 10.986 millones.
La referida emisión el plazo es por 7 años, mediante oferta privada. Dicho bono recibió una clasificación de riesgo BBB+ otorgada por Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo.
Acres Agente de Bolsa actuó como agente estructurador y agente colocador, en tanto que el estudio Arbe Abogados participó como estructurador legal. Como representante de obligacionistas fue designado COFIDE.
Javier Vildósola, Gerente de Finanzas Corporativas y Relación con Inversionistas de Los Portales, indicó que los recursos provenientes de esta colocación, así como de todas las otras anteriores captadas bajo la modalidad de bonos corporativos de oferta privada, se seguirán utilizando en la cancelación de otras deudas de la compañía contratadas a plazos menores.
“Nos encontramos desde hace unos años en un proceso de reperfilamiento de los pasivos financieros de la empresa y en eso nos mantendremos durante el 2020 también.”, acotó.
El monto del Cuarto Programa de Bonos Corporativos de Oferta Privada Los Portales S.A. asciende a US$ 30 millones.
“Esta importante transacción demuestra nuevamente que el mercado de capitales es una atractiva fuente de financiamiento para las empresas en el Perú.”, señaló Rui Baracco, Director Ejecutivo de ACRES Finance.