JPMorgan venderá US$ 13,000 millones en bonos en venta bancaria récord

Se espera que la porción más larga de la oferta de cinco tramos, una garantía de 31 años, tenga un rendimiento de 107 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, según una persona con conocimiento del asunto.

La venta se produce un día después de que JPMorgan informara sólidos resultados para el primer trimestre, incluido un aumento de 15% en los ingresos de renta fija, divisas y comercio de materias primas y una liberación de US$ 5,200 millones de sus reservas crediticias.

El rival Goldman Sachs Group Inc. también venderá bonos el jueves.

El récord anterior de la venta más grande de un banco también correspondía a JPMorgan, una oferta de US$ 10,000 millones realizada en abril del 2020, según datos compilados por Bloomberg.

JPMorgan es el único agente colocador de la venta y los ingresos están destinados para fines corporativos generales.