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InRetail Pharma anunció hoy que ha comenzado una oferta pública de adquisición en efectivo para todos y cada uno de sus bonos sénior pendientes, con tasa del 5,375% y vencimiento en el 2023.
El saldo de la deuda pendiente de los bonos asciende a US$ 400 millones, según un comunicado de la empresa.
La oferta pública vencerá el 5 de abril a las 11:59 pm, hora de Nueva York.
Los tenedores que liciten sus bonos antes de las 5 pm (hora de Nueva York) del 19 de marzo, serán elegibles para recibir US$ 1,032.03 por cada US$ 1,000 del importe de los bonos ofrecidos.
Los tenedores que liciten sus pagarés después de ese día y antes de la fecha de vencimiento serán elegibles para recibir US$ 1,002.03 por cada US$ 1,000 del importe.
La compañía también está solicitando consentimientos para ciertas enmiendas propuestas al contrato de emisión de bonos para, entre otras cosas, eliminar sustancialmente todos los convenios restrictivos y ciertos eventos de incumplimiento.
Credit Suisse Securities (EE.UU.), J.P. Morgan Securities y Santander Investment Securities actúan como distribuidores y agentes de solicitud.