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El Grupo Breca, dueña de la empresa de explosivos Exsa suscribió un acuerdo de venta por el 83.5% de las acciones a Orica Mining Services - subsidiaria de Orica Limited, de origen australiano- por la suma de US$ 203 millones.
“El contrato (por el acuerdo suscrito) causará que directa o indirectamente se transfieran a favor de Orica el 83.5% de las acciones de Exsa, considerando un valor de empresa y subsidiarias por US$ 203 millones, sujetos a ajustes contractuales efectuados en la fecha de cierre”, detalló la empresa en un comunicado a la SMV.
El cierre de la operación de la compraventa de Exsa -que tiene como accionistas a Breca Soluciones de Voladura SAC- se realizará a más tardar el 18 de junio del 2020.
Orica indica que el valor de compraventa por US$ 203 millones representa un múltiplo de adquisición esperado de 7.0x el EBITDA post-sinergias que se espera lograr en el tercer año completo de propiedad y 13.9x FY19 EBITDA pre-sinergias .
La empresa australiana detalla que la adquisición se financiará en efectivo a través de un aumento de capital. “Esto también proporcionará fondos para brindar una mayor flexibilidad en el balance general para respaldar la inversión en las iniciativas de capital central y los motores de crecimiento de Orica”, detalló.