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La compañía peruana Graña y Montero propone vender hasta US$ 350 millones en bonos corporativos bajo un plan de financiamiento que se presentará a los accionistas.
La compañía informó a la SMV que también planea vender bonos convertibles en acciones.
La empresa enfrenta acceso restringido a financiamiento en el extranjero debido a demoras en el acuerdo de colaboración eficaz con los fiscales peruanos y a los efectos adversos de la pandemia, informó Bloomberg.
La venta de títulos de deuda permite a la empresa evitar desinvertir activos estratégicos. El plan se presentará en la reunión virtual de accionistas programada para el 2 de noviembre del presente año.
El plan financiero de Graña y Montero consistirá, a criterio del Directorio, en la “emisión de obligaciones convertibles en acciones representativas del capital social de la empresa, (…) así como obligaciones representativas de deuda de la compañía por un monto total de emisión que no exceda la suma de US$ 350 millones o su equivalente en otras monedas; los que se podrán colocar por oferta pública y/o privada, en el Perú y/o en el extranjero”, señala el documento.
Graña y Montero está negociando un acuerdo de colaboración eficaz en las investigaciones por presuntas irregularidades en la licitación del Gasoducto del Sur a la constructora brasileña Odebrecht.