Española Iberdrola toma participación mayoritaria en Eletropaulo de Brasil

La empresa eléctrica española Iberdrola ha suscrito un acuerdo con Eletropaulo, una de las mayores distribuidoras de Brasil, para tomar una participación mayoritaria en su capital, lo que supondría un desembolso máximo de 1,415 millones de euros (US$ 1,752 millones al cambio actual).

La inversión se realizará a través de la compañía brasileña Neoenergia -de la que Iberdrola posee un 52.45%-, que acudirá a la ampliación de capital de Eletropaulo y lanzará una OPA para comprar entre el 51% y el 100% de su capital, según informó hoy la empresa española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), máximo órgano regulador bursátil español.

Tanto la OPA como la suscripción de las nuevas acciones deben ser aprobadas previamente por el consejo de administración de Neoenergia, que se reunirá el próximo viernes.

Neonergia se ha comprometido a suscribir 100% de la ampliación prevista por Eletropaulo, que emitirá 67.7 millones de nuevas acciones, equivalentes al 40.4 % del capital.

Eletropaulo adjudicará a Neonergia al menos el 80% de las nuevas acciones una vez excluidos los títulos que sean comprados por los accionistas de la distribuidora que ejerzan el derecho de suscripción preferente.

El precio fijado es de 25.51 reales (6.02% euros), lo que supondrá un desembolso de entre 408 millones de euros (si Neoenergia se queda con los 67.7 millones de títulos) y 326 millones de euros (si suscribe sólo el 80%).

Si otros inversores ofrecieran un precio superior, Neoenergia podría optar por no suscribir las acciones.

Además, Neoenergia se comprometió a una OPA para comprar entre el 51% y el 100% del capital de Eletropaulo al mismo precio, lo que supondría un desembolso de entre 2,134 y 4,269 millones de reales (504-1,007 millones de euros).

Este acuerdo de inversión refuerza la posición de Neoenergia en Brasil, uno de los mercados estratégicos de Iberdrola, tras su integración con Elektro en el verano del año pasado.