Enfoca levanta nuevo fondo privado por US$ 950 millones

Enfoca, administradora de fondos de capital privado líder con sede en Lima, anunció hoy el cierre de un nuevo fondo privado por US$ 950 millones. Este se constituyó a través de una transacción secundaria liderada por Enfoca.

Este nuevo fondo administrado por dicha administradora ha obtenido exposición a las empresas de la cartera de Enfoca ofreciendo una opción de liquidez a los inversionistas institucionales existentes.

Composición
En conjunto, la transacción representa un compromiso de capital total de más de US$ 950 millones, con respaldo de varios fondos en la referida transacción secundaria.

El fondo está encabezado por nuevos inversionistas institucionales como la Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) por un compromiso de US$ 380 millones; y los Vintage Funds de Goldman Sachs Asset Management LP (GSAM).

Los tres fondos de pensiones más grandes de Perú: Integra, Prima y Profuturo, que han invertido con Enfoca desde 2007, también comprometen capital nuevo al fondo luego de aprovechar esta oportunidad, obteniendo al mismo tiempo liquidez parcial para sus inversiones actuales con Enfoca.

El monto “establece un nuevo punto de referencia para las alternativas de liquidez encabezadas por administradoras de fondos en el mercado de capital privado de Latinoamérica”, señala Enfoca en un comunicado.

El proceso de licitación competitiva dio a los inversionistas institucionales actuales de Enfoca una opción de liquidez con retornos atractivos sobre sus inversiones originales.

Los que respaldan
La transacción brinda también a Enfoca el acceso a capital para inversiones nuevas y crecimiento continuo de la cartera, así como también un plazo extendido para materializar el potencial de la misma.

Enfoca se desempeñará como la administradora del nuevo fondo (o general partner) y administrará la cartera tras el cierre.

“Incorporamos en nuestro fondo a CPPIB, un sofisticado inversor institucional global, y GSAM, un exitoso inversor de capital privado global. El significativo valor en la cartera brinda a nuestros nuevos inversores un acceso único a sectores en el mercado peruano y la región andina que han experimentado un rápido crecimiento", manifestó Jesús Zamora, cofundador y director ejecutivo de Enfoca.

Para Jorge Basadre, cofundador de Enfoca, la transacción “ofrece mayor flexibilidad y acceso a capital para nuestra cartera”.

“Agradecemos a los inversionistas institucionales que se retiran de nuestro fondo por su apoyo a lo largo de estos años y esperamos trabajar de cerca con nuestros nuevos inversionistas y aquellos que continúan con nosotros a medida que hacemos crecer nuestros negocios en el futuro”, dijo Basadre.

“A través de esta transacción, CPPIB obtendrá mayor acceso a este mercado en crecimiento y aumentará su inversión general en Latinoamérica, una de nuestras regiones de enfoque estratégico”, dijo Michael Woolhouse, director general y director de Mercados Secundarios y Coinversiones de CPPIB.

“Nos complace asociarnos con Enfoca y CPPIB para invertir en una cartera de empresas líderes en el mercado orientadas al consumidor y con importantes perspectivas de crecimiento impulsadas por una sólida economía peruana”, dijo Steve Lessar, codirector de Vintage Funds de Goldman Sachs Asset Management.

Park Hill Group LLC se desempeñó como asesor financiero y Davis Polk & Wardwell LLP y Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados actuaron como asesores legales de Enfoca.