Colombiana Ecopetrol coloca bonos por US$ 468 millones en emisión local

Bogotá, Colombia (Reuters).- La petrolera estatal de Colombia, Ecopetrol, colocó el martes bonos ordinarios por 900,000 millones de pesos (US$ 468 millones), después de recibir demandas por 1.9 billones de pesos, informó la Bolsa de Valores local.

Ecopetrol entregó papeles a 5 años de plazo a un rendimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3.79%, a 10 años al IPC más un 4.60%, a 15 años al IPC más un 4.90% y a 30 años al IPC más un 5.15%.

La emisión corresponde al primer tramo de un cupo global de la petrolera por hasta 3 billones de pesos (US$ 1,560 millones) y los recursos se utilizarán en su mayoría para financiar su plan de inversiones, aforado en US$ 9,549 millones de dólares para este año.

Pese a la amplia demanda, la colocación estuvo por debajo de las estimaciones del mercado, que en una nota de Reuters el pasado 14 de agosto proyectó entre 1 y 1.5 billones de pesos (entre US$ 520 millones y US$ 780 millones de dólares).

Carta libreAdicional al cupo de bonos en el mercado local, la petrolera, una de las mayores de América Latina, recibió el 8 de agosto luz verde para emitir bonos en el mercado internacional hasta por US$ 3,000 millones.

Esos bonos, según fuentes del mercado, comenzarán a ser promocionados entre inversionistas en reuniones a partir de la próxima semana en Asia, Inglaterra y Estados Unidos.

El precio de las acciones de la compañía subía un 0.23% en la sesión del martes a 4.365 pesos.