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WILFREDO HUANACHÍN OSORIOwhuanachin@diariogestion.com.pe
Tal como lo anunciamos a inicios de semana, la performance de las pesqueras peruanas despierta el interés de las pesqueras asiáticas, especialmente las procedentes de China, Japón, Corea del Sur y Singapur. Días antes se anunció la oferta de la surcoreana Dongwon por Pesquera Diamante y ahora le toca el turno a China Fishery Group (CFG).
La pesquera china anunció en la víspera una oferta de US$ 555.8 millones por la compra de acciones de Pesquera Copeinca.
La adquisición sería mediante una combinación de aportes netos no menor a los US$ 277.5 millones; y un crédito de más de US$ 295 millones, así como recursos internos de China Fishery.
Esta compra sumada a las cuotas pesqueras que ya tiene CFG en Perú convertiría a la pesquera en el mayor productor de captura de pescado del país, con una participación de 16.9% en la costa norte y centro y un 14.7% en la costa sur.
También estaría entre los más grandes productores pesqueros mundiales de harina y aceite de pescado.
La ofertaPor medio de este anuncio, China Fishery ofrecerá pagar US$ 9.50 (o 53.85 coronas noruegas) por cada acción de Copeinca.
CFG agrega que la oferta no estará sujeta a algún ajuste, como resultado de la distribución de dividendos de Copeinca (3.50 coronas noruegas o US$ 0.61 aproximadamente) a hacerse efectivo en marzo próximo.
Un 14.2% de los accionistas de Copeinca tiene conocimiento de la oferta y han aceptado la misma. China Fishery refiere además que tiene opción sobre las acciones de una de los accionistas mayoritarios de Copeinca que posee el 10.8% de acciones. Basado en sondeos preliminares a la oferta, CFG considera que "hay apoyo positivo" de otro grupo de accionistas que tiene el 16.5% de participación. Considerando estos compromisos, China Fishery tendría un 41.5% de las acciones de Copeinca.
"La adquisición ofrece un inmenso potencial para crear valor substancial a nuestros accionistas y contribuye a los objetivos estratégicos de China Fishery", precisó Ng Joo Siang, director ejecutivo del Grupo.
Copeinca señaló a Gestión que se encuentran "en momento de evaluación" de la propuesta y que aún no hay una posición sobre el tema. "Tan pronto como se confirme esta posición esta se hará pública", indicó la empresa.
CronogramaNo obstante, ambas pesqueras ya tienen plazos programados. A través de la Bolsa de Oslo (Noruega), Copeinca destaca que el lanzamiento público de compra de acciones se hará efectivo desde el 13 de marzo y el periodo de aceptación de acciones será entre el 14 de marzo y 12 de abril.
La oferta estará condicionada a que China Fishery tenga una participación mínima del 50.01% de las acciones de Copeinca, así como que obtenga las aprobaciones de las autoridades referentes a regulaciones antimonopolio y a la de los accionistas.
CFG Investment es una empresa del grupo chino International Pacific Andes. En Perú, la pesquera tiene un 6% de cuota pesquera en la costa norte y centro y un 11.7% de participación en la zona sur. Cuenta con siete plantas, las cuales procesan 608 toneladas de pescado por hora. Seis de estas plantas procesan harina secada al vapor (steam dried).