Chilena Falabella coloca bonos por US$ 650 millones en segundo trimestre

El grupo minorista chileno Falabella anunció que colocó bonos en el mercado internacional por US$ 650 millones destinados a refinanciar pasivos y mejorar su perfil de vencimientos de deuda.

Los papeles a diez años lograron un cupón de 3.375% y la tasa de emisión de 3.477%, que representa un spread de 190 puntos base por sobre el Bono del Tesoro de Estados Unidos comparable.

“La emisión tiene como objetivo continuar con el plan de expansión de la compañía y seguir diversificando sus fuentes de financiamiento”, dijo la firma en un comunicado.

Los fondos serán usados “para financiar y refinanciar pasivos; una oferta de rescate anticipado voluntario (Tender Offer)” de bonos con vencimiento 2023-2025, por un monto total máximo y combinado de capital de US$ 550 millones, detalló.

La firma, con sede en Santiago, tiene operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.