Cencosud: Horst Paulmann recauda US$ 459 mlns. con venta de parte de grupo chileno

Santiago (Reuters).- El controlador del grupo chileno Cencosud, Horst Paulmann, recaudó hoy el equivalente a unos US$ 459 millones con el remate de un 6% de la propiedad de la minorista.

La subasta de cerca de 170.5 millones de acciones, que busca ayudar a capitalizar una de las sociedades que usa Paulmann para controlar Cencosud, se realizó a un precio de 1,750 pesos por papel en la Bolsa de Santiago.

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La demanda por la operación alcanzó cerca de US$ 1,380 millones, dijeron fuentes de la operación, por lo que el empresario decidió aumentar el número de acciones a la venta desde 142 millones (5% de la firma) que anunció inicialmente.

Del total, 155.6 millones de títulos fueron adquiridos por inversionistas locales, mientras que los restantes 14.9 millones fueron adjudicados a fondos en Estados Unidos y otros lugares fuera de Chile.

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Cencosud, uno de los mayores conglomerados minoristas de América Latina, posee operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.

J.P. Morgan Securities LLC y Credicorp Capital Corredores de Bolsa actuaron como coordinadores globales de la transacción.

En los primeros negocios del viernes, las acciones de Cencosud cedían un 2.66%, a 1,770 pesos.