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La minera junior canadiense Tinka Resources Limited anunció este jueves que ha firmado un acuerdo de suscripción de capital accionario con Compañía de Minas Buenaventura SAA.
Según los términos del acuerdo, Buenaventura suscribirá 65’843,620 acciones comunes de Tinka a un precio de 0.243 dólares canadienses por acción común (el precio de emisión) para ingresos brutos a Tinka de C$ 16 millones o US$ 12.2 millones (la suscripción de Buenaventura).
El precio de emisión representa una prima de 83% para el VWAP (precio promedio de una acción ponderado por volumen) de 3 meses de Tinka y una prima del 45% para el VWAP de 6 meses de Tinka, en la bolsa de Toronto, TSX Venture Exchange.
Al cierre de la suscripción de Buenaventura, la minera peruana se convertirá en nuevo operador de información privilegiada primaria de Tinka con aproximadamente el 19.9% de las acciones ordinarias en circulación de la compañía sobre una base no diluida, sujeto al ejercicio de derechos preferentes preexistentes.
Buenaventura demuestra la naturaleza a largo plazo de esta relación estratégica al aceptar un bloqueo patrimonial de 24 meses sobre las acciones comunes, así como ciertas disposiciones de suspensión habituales. Sujeto a la recepción de la aceptación de TSX Venture Exchange, se espera que la colocación privada se cierre aproximadamente el 7 de enero del 2020.
Los ingresos netos de la colocación privada se utilizarán para el desarrollo del proyecto de zinc Ayawilca, ubicado en Pasco, de Tinka, además de exploración adicional y para capital de trabajo y fines corporativos en general.
"Estamos encantados de dar la bienvenida a Buenaventura como inversor estratégico en Tinka y de que se unan a nuestro registro de acciones, que incluye accionistas de apoyo a largo plazo como Sentient”, dijo el presidente y CEO de Tinka, Graham Carman.
“La inversión de Buenaventura, que tiene una prima significativa con respecto al precio de mercado, es un fuerte respaldo al proyecto Ayawilca y a nuestro equipo directivo. Buenaventura es una compañía minera peruana grande y muy respetada que tiene una amplia experiencia en el desarrollo, construcción y operación de proyectos mineros en el Perú", agregó.
Por su parte, el CEO de Buenaventura, Víctor Gobitz, declaró que la empresa “está muy contenta de hacer esta inversión estratégica en Tinka. Creemos que Ayawilca es un proyecto de desarrollo atractivo que puede beneficiarse de las sinergias con algunas de nuestras operaciones existentes en Perú, como Uchucchacua, El Brocal y Yumpag, además de ofrecer potencial para el crecimiento de adicionales recursos minerales y nuevos descubrimientos".