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Aston Martin está apuntando a una valoración de hasta 5,000 millones de libras (US$ 6,800 millones) en una potencial oferta pública inicial del fabricante británico de autos deportivos, según fuentes al tanto del asunto.
La automotriz ha mantenido conversaciones preliminares con asesores sobre una valoración que incluye deuda que la pondría a la par con Ferrari NV, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas.
El interés de los inversionistas en una oferta pública inicial este año podría verse reforzado por la planeada expansión en el lucrativo segmento de vehículos todoterreno a partir de 2019, dijeron las personas.
Una venta de acciones de Aston Martin en Londres a finales de este año consolidaría el regreso de la icónica marca y supondría una prueba importante del apetito de los inversionistas por las empresas inglesas antes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en marzo de 2019.
La compañía, famosa por su conexión con la franquicia cinematográfica James Bond, superó las 5,000 entregas el año pasado por primera vez desde 2008, y espera superar su guía de 2017 de al menos 180 millones de libras en ganancias Ebitda ajustadas sobre más de 840 millones de libras en ingresos.
La valoración es una estimación preliminar y no se ha tomado ninguna decisión sobre la posible cotización, ya que los asesores también están considerando otras opciones para el fabricante de automóviles, dijeron las personas.
"Como cuestión de política, Aston Martin no hace comentarios sobre la especulación de la propiedad futura o la reestructuración de capital", dijo Simon Sproule, un portavoz de la automotriz con sede en Gaydon, Inglaterra. La compañía es controlada por Investindustrial Advisors, que declinó hacer comentarios, e Investment Dar, de Kuwait.
Aston Martin comenzará a fabricar el DBX SUV en su nueva fábrica en Gales en 2019. La compañía dijo en noviembre que su nuevo modelo Vantage de US$ 150,000 tenía agotada casi toda su capacidad de producción para 2018.
Ferrari tiene un valor bursátil actual de aproximadamente US$ 21,400 millones, y un valor empresarial de aproximadamente 18.5 veces las ganancias esperadas para 2018 antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, en base a datos compilados por Bloomberg.
El fabricante de automóviles italiano registró un margen Ebitda ajustado de más del 30% en el tercer trimestre, una hazaña rara que coloca a la compañía en la liga de Apple o los fabricantes de artículos de lujo LVMH y Gucci.