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Con una emisión de bonos en euros, Perú regresó al mercado europeo después de cinco años.
La operación completó el segundo tramo de colocaciones internacionales del Gobierno peruano que se inició el pasado miércoles.
Al día siguiente, el jueves, se colocaron bonos por 825 millones de euros con vencimiento al 2033.
Los papeles en euros se colocaron a una tasa cupón de 1.25%, según informó el ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Dicha tasa es la más baja en moneda extranjera registrada por el país en una emisión internacional, destacó el MEF.
“La emisión tuvo una sólida demanda por más del doble de lo ofertado, con más de 100 inversionistas con cuentas de alta calidad provenientes de Europa (66%), Estados Unidos (28%), Asia (3%) y otras regiones (3%)”, detalló.
De esta forma, se logró agregar nuevos inversionistas a la base de tenedores de bonos peruanos en moneda extranjera. Esa mayor diversificación de inversionistas es positiva para la deuda pública del país.
“La emisión en euros muestra las opciones de financiamiento y acceso a diferentes mercados que tiene el Perú, tomando ventaja de las ventanas de oportunidad que se presentan”, destacó el MEF.
Asimismo, esta operación permitirá optimizar el perfil de deuda pública, añadió.
Un día antes, el Gobierno había emitido, también en el mercado internacional, bonos por US$ 4,000 millones.
Estas dos operaciones, en euros y dólares, equivalen a una emisión total de bonos globales de US$ 5,000 millones.
Es la operación más grande de endeudamiento realizada por el Perú, según el MEF.
- Estrategia. Con los recursos captados por la emisión de bonos globales, se asegura buena parte del financiamiento previsto en la Ley de Presupuesto del 2021, indicó el MEF. Además, esta operación es consistente con el manejo prudente de las finanzas públicas y forma parte de la estrategia de financiamiento.