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El banco de desarrollo de América Latina, CAF, anunció una nueva colocación de bonos por US$ 750 millones para apoyar a la región.
Esta emisión tamaño benchmark tiene un vencimiento de cinco años y se ha cerrado con un cupón de 1,625%. El monto de la colocación subió de 500 a 750 millones debido al interés de los inversionistas que han demandado US$ 1,050 millones.
“Somos un aliado incondicional de América Latina y seguimos trabajando para que los países tengan acceso a recursos con tasas favorables para implementar los planes de reactivación social y económica que permitan mejorar el bienestar de la población. El respaldo de los inversionistas con esta nueva emisión nos fortalece para impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional en momentos en los que la región más lo necesita”, afirmó Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF.
Esta emisión en el mercado estadounidense tuvo un total de 93 inversionistas principalmente de administradores de fondos, instituciones públicas, fondos de pensión y bancos comerciales.
Los bancos colocadores fueron Citi, Daiwa, Goldman Sachs y Nomura.
CAF busca apoyar a la región de manera ágil y oportuna mediante una serie de instrumentos financieros y técnicos que complementan las medidas que están aplicando los gobiernos. La estrategia integral contempla una línea de crédito regional de emergencia de US$ 2,500 millones para reforzar las medidas económicas anticíclicas.
Las pequeñas y medianas empresas, y el sector privado en general, también se podrán beneficiar de la liquidez que se está irrigando a los bancos de desarrollo locales y a los bancos comerciales para promover la recuperación económica de América Latina, entre otras facilidades.
El banco de desarrollo de América Latina lleva a cabo desde hace más de dos décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente.
La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.