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BanBif realizó la colocación de bonos subordinados por S/ 98 millones a diez años. La demanda por los bonos de esta empresa superó a la oferta en 1.43 veces, lo que demostró su sólida posición en el mercado de capitales.
La colocación se trata de la Serie A de la Tercera Emisión del Tercer Programa de Bonos Subordinados, hasta por un monto máximo en circulación de US$ 100′000,000 o su equivalente en soles.
El mecanismo de colocación se realizó mediante subasta holandesa con posibilidad de ampliación y propuestas de compra acumulativas.
La tasa de corte de esta oferta pública de bonos subordinados fue considerada muy buena por los inversionistas. Los adjudicados de los bonos fueron clientes institucionales y personas naturales quienes tuvieron muy buena participación.
Los bonos emitidos tienen las mejores clasificaciones y son muy bien valorados por el mercado, dado que la clasificadora de riesgo, Class & Asociados, brindó una clasificación de AA y la clasificadora Pacific Credit Rating SAC también le otorgó AA.
En febrero de este año, BanBif también emitió S/ 98 millones. Para el próximo año, el banco proyecta continuar participando en el mercado de capitales peruano, a través de su agente estructurador y colocador, Credicorp Capital.