NOTICIAS DE emisión de bonos

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Fenix debuta en mercado internacional de bonos con emisión por US$ 340 millones

La generadora Fenix realizó su primera emisión de bonos en el mercado internacional por US$ 340 millones.

Aunque la emisión de bonos tuvo una demanda de US$ 1,450 millones, que significó 4.3 veces el monto de la emisión, según la empresa de generación eléctrica.

Banco Ripley realiza nueva colocación de bonos corporativos por S/ 50 millones

En lo que va de 2017, Banco Ripley ha realizado cuatro emisiones estructuradas y colocadas por Credicorp Capital por un monto total de S/ 200 millones.

Mercados globales influirían en financiamiento de modernización de refinería de Talara

Apoyo & Asociados recortó la calificación crediticia de Petroperú de AA+(pe) a AA-(pe) a poco de que esta emita bonos en el mercado internacional.

Petroperú: Junta de Accionistas aprueba emisión de bonos por US$ 3,000 millones

Foto: USI

A través de un Hecho de Importancia, la empresa peruana dio cuenta que el último viernes se decidió la emisión de bonos en el mercado internacional.

América Latina pagará por victoria de Donald Trump en ventas de deuda

(Foto: AFP).

A medida que la mayoría de los emisores planea volver al mercado en el primer trimestre del 2017, la preocupación es que la alta cantidad de operaciones que compiten entre sí eleve aún más los rendimientos.

Gobierno emitirá bonos hasta por S/ 88 millones para financiar obras en Cajamarca

Los recursos que se capten por esta operación permitirán financiar 24 proyectos de inversión pública a cargo del Gobierno Regional de Cajamarca, indicó el premier Zavala.

Perú emitió Bonos Soberanos por S/ 750 millones en el mercado local

(Foto: USI)

Según el MEF, los bonos obtuvieron un nivel de demanda que ascendió a un monto total de S/ 1,609.3 millones, lo que confirma – destacó – “el interés y la confianza de los inversionistas por tomar posición en instrumentos de deuda pública peruana en moneda local”.

Latam Airlines desiste de recompra deuda y desecha plan de emisión de bonos

La aerolínea había informado inicialmente su intención de emitir y colocar deuda a través de bonos no garantizados de largo plazo bajo la norma 144-A y la regulación S de las leyes de valores de Estados Unidos.

Arabia Saudita debuta en el mercado internacional de bonos con emisión de US$ 17,500 millones

Con una previsión de déficit de US$ 87,000 millones este año, el país lanzó un plan de diversificación de su economía y de reformas, entre ellas esta emisión de bonos y medidas de austeridad.

MEF refinancia deuda en dólares y en soles por un aproximado de S/ 10,250 millones

Ministerio de Economía y Finanzas. (Foto: USI)

La operación es la más grande en moneda local emitida internacionalmente por una economía emergente en los mercados de capitales, informó el Ministerio de Economía.

CAF emite bonos por US$ 1,000 millones para captar recursos que los destinará a inversiones

Con esta emisión, la CAF acumula una cifra histórica cercana a los US$ 4,000 millones en colocaciones este año.

Fondo Mivivienda coloca bonos en el mercado local por S/ 310 millones

Los bonos fueron adjudicados principalmente por Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) y compañías de seguros.

Kallpa se convierte en la primera generadora eléctrica peruana en emitir bonos en el exterior

La operación se dio tras la culminación de un roadshow de cinco días, durante los cuales dos equipos de ejecutivos de la empresas visitaron seis ciudades del exterior.

Mibanco colocó bonos subordinados a 10 años por S/ 100 millones

La operación tuvo una demanda superior a los S/ 200 millones lo que demuestra, en opinión de la microfinanciera, su sólida posición en el mercado de capitales así como el apetito de los inversionistas por sus emisiones.

MEF saldrá al mercado a buscar financiamiento con emisión de bonos soberanos

Se podrá emitir bonos en mercado externo hasta por US$ 965 millones y, en mercado interno, hasta por S/ 3,000 millones.

Perú lanza bono por 1,000 millones de euros a tasa mid-swaps más 295 puntos básicos

Luego de cuatro meses, el país vuelve al mercado europeo, con fijación de precio de bono. La operación fue lanzada en Londres y está a cargo de los bancos BNP Paribas, BBVA y HSBC.

MEF emitirá bonos por S/. 156.62 millones para financiar obras en Costa Verde

La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF traspasará al Gobierno Regional del Callao, los recursos provenientes de la emisión de bonos mediante un Convenio de Traspaso de Recursos, a ser suscrito por ambas partes.

Gobierno realizará road show en Europa para promover nueva emisión de bonos

Delegación peruana, encabezada por el MEF, visitará ocho ciudades europeas para reunirse con potenciales inversionistas interesados en instrumentos de deuda soberana del país.

Perú planea emisión de bono de US$ 500 millones antes de alza de tasas de la Fed

Los bonos podrían producir unos 2.25 puntos porcentuales más que los bonos del Tesoro a 10 años.

Perú dijo en un comunicado enviado hoy a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. que utilizará los fondos para prefinanciar una parte del presupuesto del próximo año.

Mibanco colocó sus primeros bonos corporativos por S/. 100 millones

La demanda por los bonos de Mibanco superó la oferta y ascendió a S/. 163.4 millones.

Norvial colocó bonos por S/. 365 millones para financiar segunda etapa de concesión vial

Credicorp Capital fue el estructurador y colocador de la emisión de bonos. La transacción se realizó en dos tramos: uno a cinco años por S/. 80 millones y otro a 11.5 años por S/. 285 millones.

Cementera Yura, con Credicorp Capital, emitió bonos por S/. 502 millones

La cementera del grupo Gloria cerró hoy una de las colocaciones más grandes en soles de los últimos años en el mercado peruano. Credicorp Capital asegura que operación reafirma apetito local por grandes colocaciones de deuda.

Unidades de Red Eléctrica emitirán bonos hasta por US$ 130 mllns. en mercado peruano

Red Eléctrica Corp. tiene su sede en Madrid.

Las unidades de la española Red Eléctrica Corp. ofrecerán hasta US$ 80 millones en bonos denominados en dólares con vencimiento en el 2030, y hasta US$ 50 millones de bonos con vencimiento en el 2043.

Colombia: Mercado de deuda corporativa recibe emisiones hasta por US$ 336 millones

El Banco Popular realizó en la sesión una emisión de bonos ordinarios por US$ 168.3 millones, después de recibir una demanda por US$ 208.88 millones. Este año, el mercado colombiano recibiría emisiones de bonos de alrededor de 15 compañías.

Alicorp emitió bonos corporativos por S/.116 millones en mercado peruano

La transacción representa el regreso exitoso de Alicorp al mercado de capitales peruano.

Credicorp Capital fue la encargada de estructurar y colocar dichos bonos que forman parte de un programa de S/. 1,000 millones.

MEF emitirá bonos soberanos con más frecuencia el próximo año

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Perú Banking & Finance Day 2014. El ministro Alonso Segura indicó que buscan mayor liquidez para financiar el déficit fiscal previsto para el 2015, que será explicado principalmente por mayor gasto social y para infraestructura.

Gobierno dicta nuevas medidas extraordinarias para estimular la economía

Tal como había adelantado el ministro Segura, se oficializa emisión de bonos en mercado interno por S/. 3,000 millones y se ajustan bandas de precios de combustibles para propiciar su reducción.

MEF emitirá bonos por S/. 3,000 millones para proyectos de impacto en pobreza

La emisión de bonos forma parte del conjunto de medidas aprobadas ayer por el gobierno.

Ministro Segura señala que emisión se realizará en el mercado interno y se destinarán S/. 2,000 millones en favor de los gobiernos municipales.

MEF: Operación de emisión de bonos contribuye a mejorar perfil de deuda peruana

Participación de la deuda en moneda local se incrementaría, aproximadamente, de 50.65% a 52.13% con la operación integral de deuda.

Alonso Segura: Recientes emisiones de bonos pretenden alargar y "desdolarizar" deuda

El ministro de Economía calificó la operación integral de deuda en soles y dólares de exitosa. “Más del 80% de la operación era en realidad un objetivo de administración de pasivos que responde a una estrategia continua que venimos implementando”, precisó.

Gobierno peruano colocó bonos en soles y dólares por un monto total de S/. 8,860 millones

MEF realizó ayer la operación integral de deuda más grande de la historia con una oferta internacional de nuevos bonos a diez años por S/. 7,410 millones y la emisión de bonos en dólares en el mercado internacional por US$ 500 millones.

InRetail colocó bonos por US$ 300 millones al mercado internacional

Estos bonos se colocaron a una tasa de 5.25% y tendrán un vencimiento a siete años. La demanda por estos instrumentos fue de aproximadamente US$ 2,000 millones.

Financiamiento de empresas con instrumentos de deuda repuntó a S/. 483 millones en septiembre

Según la SMV, el monto mensual colocado por Oferta Pública Primaria fue el más alto del 2014, mientras que Edelnor y Luz del Sur emitieron bonos que se pagarán en 10 y 15 años.

Bonos soberanos recobraron el atractivo para los extranjeros en julio

(Foto: Reuters)

El mercado de bonos soberanos retomó la calma en julio, atrayendo el interés de los inversionistas extranjeros, a diferencia de la fuerte salida registrada en el mes previo, ello en medio de un contexto de bajas tasas de bonos del Tesoro de Estados Unidos, según el Scotiabank.

Fitch: Financiamiento apalancado en América Latina sigue estable a pesar de entorno difícil

Los créditos más vulnerables de la región siguen siendo los de la industria de azúcar y etanol en Brasil. Durante el primer semestre de 2014, se produjeron tres impagos corporativos en América Latina.

Regulador del mercado de valores de México formalizó su ingreso al MILA

Perú Capital Markets Day 2014. La jefa de la SMV indicó que con esta noticia se acerca la posibilidad de incorporar a la bolsa de valores mexicana.

Crecimiento muy decepcionante podría generar una ligera salida de capitales, afirma Scotiabank

(Foto: Reuters)

Las tasas de los bonos soberanos aumentaron en siete puntos básicos en promedio a lo largo de toda la curva durante la semana pasada, a diferencia de la trayectoria a la baja de las semanas previas, señaló el banco Scotiabank.

CAF realiza emisión de bonos en el mercado global por US$ 1,000 millones

La operación fue altamente demandada por 90 inversionistas y el monto total de la demanda llegó a US$ 2,100 millones.

Deuda corporativa local sumó US$ 102 millones en el mes de julio

La desaceleración de la inversión privada en los últimos meses ha contribuido a contener las emisiones corporativas, además de la incertidumbre en torno al movimiento de las tasas de bonos del Tesoro de Estados Unidos, señaló el banco Scotiabank.

Tasas de bonos soberanos tienen niveles similares a los previos del inicio del tapering

Durante la semana pasada, las tasas de los bonos soberanos cayeron casi ocho puntos básicos en promedio a lo largo de toda la curva. La principal caída se registró en el tramo corto de la curva con 15 puntos básicos, en promedio, debido a las expectativas del mercado por otra reducción en la tasa de referencia, afirmó el banco Scotiabank.

CFGL busca financiamiento a través de Copeinca por cerca de US$ 1,200 millones

(Foto: USI)

La operación, que incluye una emisión de bonos de CFGL Perú por US$ 300 millones, se inició la semana pasada y se espera tener el consentimiento a fin de mes.

COFIDE realiza su segunda emisión de bonos por US$600 millones en el mercado internacional

Esta transacción representa la mayor emisión realizada por COFIDE en los mercados internacionales de capital. La demanda obtenida ha sido de US$7,000 millones

Credicorp Capital otorgó préstamo sindicado a Rutas de Lima por S/. 560 millones para financiar obras

(Foto: Difusión)

El BCP participa con el 50% de dicho préstamo sindicado y permitirá completar financiamiento por S/. 2,020 millones.

Rutas de Lima realiza mayor colocación de bonos en nuevos soles del mercado peruano

(Foto: USI)

La emisión de bonos alcanzó los S/. 1,459 millones, que fueron demandados por parte de las AFP, aseguradoras peruanas e inversionistas peruanos y extranjeros

Empresas peruanas no se endeudarían en el mercado exterior este año

En el primer cuatrimestre, la emisión de bonos ascendió a US$ 1,807 millones. (USI)

Solo el Grupo Gloria evaluaría esta alternativa. Menores expectativas de crecimiento de la economía peruana y aumento de tasas desalientan las emisiones en el exterior.

CAF emitió bonos a Europa por US$ 1,000 millones

Esta colocación pública sigue a una serie de exitosas emisiones en diversas monedas y formatos que suman aproximadamente US$ 2,500 millones en el presente año.

Perú aprueba emisión de bonos por S/. 700 millones para infraestructura

(Foto: Andina)

Medida pretende dar un marco presupuestal a proyectos en ejecución de los gobiernos regionales, que ya tienen en marcha planes desde agricultura y educación hasta salud y transporte por más de S/. 60 millones.

Empresas colocaron deuda por US$ 507 millones en mercado internacional en abril

La venta de bonos soberanos por parte de los inversionistas extranjeros continuó moderándose, por lo que las tasas siguieron cayendo. Esto permitió una recuperación del mercado de emisiones corporativas, informó el banco Scotiabank.

Cineplex alista primera emisión de bonos para financiar expansión

El operador de los cines Cineplanet en Perú anunció hoy que colocará su primera emisión de bonos el martes 29 de abril por un importe máximo de S/. 140 millones.

Colombiana Ecopetrol recibe autorización para emitir bonos externos por US$ 2,000 millones

En la apertura de la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones de Ecopetrol caían un 2.4% a 3,865 pesos.

Aunque sus necesidades de endeudamiento ascienden a US$ 1,000 millones, la empresa petrolera aclaró que esta autorización, vigente hasta 2016, no constituye una operación de financiamiento.