NOTICIAS DE bonos soberanos

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Bonos venezolanos en dólares caen por temor a sanciones EE.UU. tras elecciones

Los bonos venezolanos con vencimiento al 2038 caían casi un centavo, aunque se mantenían lejos de los mínimos en 13 meses alcanzados el viernes.

Escándalos en América Latina hunden a fondos de deuda emergente

(Foto: Bloomberg)

Gran parte de la baja rentabilidad de los fondos de países en desarrollo se debe a América Latina, que ha sido uno de los destinos favoritos de muchos de los mayores fondos de bonos desde principios del 2016.

Inversores buscan rendimientos comprando bonos basura en Europa

Los acreedores están comprando más bonos con las notas crediticias más bajas y aceptando menos compensaciones, lo que genera la inquietud de que se estén predisponiendo a incurrir en pérdidas.

Se criticó a Goldman por Venezuela. ¿Y las grandes petroleras?

El banco compró los bonos baratos y lanzó un discreto salvavidas al régimen del presidente Nicolás Maduro al tiempo que endeudaba a la población, dijo un legislador opositor venezolano.

Bonos de mercados emergentes podrían estar perdiendo atractivo

Después que una racha alcista de 18 meses en los mercados emergentes generara más del doble del retorno de los bonos soberanos de los países desarrollados, una medida de valuación muestra que no queda mucho espacio para ganancias.

MEF colocó bonos soberanos en el mercado de capitales local por S/ 872 millones

Según el MEF, estas operaciones son reflejo del mayor desarrollo que está alcanzando el mercado de deuda pública en soles.

Bonos de Venezuela se desploman por incertidumbre política

Presidente venezolano Nicolás Maduro.

El bono de referencia de Venezuela con vencimiento en el 2027 caía 3.3 centavos a 46.5 centavos por dólar a las 12:00 pm Nueva York, el mayor descenso sobre una base de cierre desde enero del 2015.

América Latina podría incrementar ventas de bonos al disminuir temores sobre Trump

Los rendimientos de los bonos latinoamericanos siguen siendo atractivos y las ofertas recientes ya han permitido al Gobierno de Brasil recaudar fondos con un rendimiento en un mínimo histórico.

Cuatro países de América Latina ofrecen nuevos bonos antes de que Trump asuma

Dos miembros de la Alianza del Pacífico anunciaron nuevas emisiones de bonos, justo el día después de que comentarios de Donald Trump presionaron al dólar y avivaron el temor a que se abra un período de mayor volatilidad.

Académico de Harvard ve caída de bonos peor que la de 1994

(Foto: AFP).

Si pensaba que ya había leído los peores pronósticos sobre los bonos, espere a leer este.

Ventas de bonos latinoamericanos podrían caer a la mitad en el 2017 por triunfo de Trump

Las ventas de bonos en América Latina y el Caribe recaudaron cerca de US$ 120,000 millones en el año hasta el 8 de noviembre, pero podrían caer a entre 60,000 y 70,000 millones el 2017.

El 50% de la deuda pública del Perú está en soles luego de intercambio de bonos

Alfredo Thorne. (Foto: Reuters)

La venta de bonos realizada este jueves, la mayor emisión en el extranjero en moneda local por un país en vías de desarrollo, ahorraría al gobierno US$ 70 millones al reducir el costo de pagar deuda y la exposición a fluctuaciones cambiarias, indicó Alfredo Thorne.

Perú será más activo en mercado local de deuda tras fuerte interés en canje

Alfredo Thorne. (Foto: Reuters)

Tras el canje de deuda en el mercado internacional, el ministro Alfredo Thorne señaló que evaluarán en lo que resta del año, el panorama global y el impacto que tenga la posible alza de la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Perú es el nuevo niño mimado de los operadores de bonos

Los inversores chilenos deberían buscar oportunidades en los bonos de empresas de Perú debido a las perspectivas de crecimiento.

Los bonos denominados en soles rindieron 17% en dólares este año, más de doble que el aumento de 7.5% de la deuda chilena, según datos de Bloomberg. Y ese mejor desempeño podría continuar.

Argentina vendería deuda internacional hasta por US$ 15,000 millones en 2017

Mauricio Macri, presidente de Argentina. (Foto: AFP)

El Gobierno del presidente Mauricio Macri, que asumió en diciembre en Argentina, cerró este año un largo conflicto con acreedores de deuda impaga desde el 2002, lo que le permitió volver a emitir bonos internacionales.

Argentina es la mejor apuesta en Latinoamérica para Loomis Sayles

Los retornos sobre los US$ 2,750 millones en bonos a 30 años de Argentina podrían caer 1.5 puntos porcentuales en los próximos dos años.

Para el final de la administración de Mauricio Macri, Argentina debería estar en situación de ser grado de inversión, opina Edgardo Stemberg, administrador de cartera en Loomis Sayles.

Pemex destaca entre "atractivos" bonos latinoamericanos, según Prudential

Los bonos de Petróleos Mexicanos SA están entre las opciones más atrayentes.

Los administradores de fondos de Prudential Financial dijeron que el rendimiento extra que los inversores piden para preferir la deuda de Pemex a las letras de Tesorería representan un “valor realmente bueno”.

Bonos brasileños reducen avance inicial tras aprobación de juicio político contra Rousseff

Los inversores esperan ver cómo se conducirá el sucesor de Rousseff, el vicepresidente Michel Temer, que ya contentó a los mercados por su plan de nombrar en Hacienda al ex jefe del Banco Central, Henrique Meirelles.

El regreso triunfal de Argentina a los mercados

La Argentina suspendió los pagos en diciembre de 2001 y pasó casi quince años en prolongados conflictos legales.

Alentada por la exuberante recepción del mercado, Argentina aumentó su oferta y la hizo menos atractiva para los posibles compradores reduciendo el rendimiento de la emisión casi un punto porcentual completo.

Argentina lanza emisión de deuda para retornar a mercados internacionales de bonos

La colocación está prevista para el martes y las calificaciones esperadas para la emisión son B3/B- por parte de Moody’s y S&P.

Los fondos que se recauden se destinarán al pago de los acreedores “holdout” -aquellos que no participaron en repactaciones previas de deuda declarada en default- que recientemente llegaron a acuerdo con Argentina.

Apreciación de los bonos soberanos continuó en marzo y rendimiento promedio fue de 6.71%

Al igual que febrero, la apreciación de los bonos soberanos respondió a la mayor demanda de los inversionistas por deuda soberana tanto en el mercado primario como secundario, indicó el banco Scotiabank.

Mayor demanda de inversionistas impulsó apreciación de bonos soberanos en febrero

(Foto: Bloomberg)

Es probable que el aplanamiento de la curva de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos registrado en febrero haya incentivado la mayor demanda de soberanos al hacerse más atractivo el spread de tasas, indicó el Scotiabank.

Tasas de bonos soberanos siguen al alza afectados por futuros rendimientos más altos en EE.UU.

Si bien el 2015 terminó siendo un año cargado de incertidumbre para los inversionistas, enero no fue diferente. Con el fuerte traspié de la renta variable a inicios de año, la percepción de riesgo aumentó, perjudicando el precio de los activos emergentes, afirmó el Scotiabank.

Bonos soberanos tienen por primera vez en noviembre dos meses seguidos de desempeño positivo

Al igual que en octubre, la demanda por los bonos soberanos habría sido consecuencia de los niveles históricamente bajos en los que se encontraban cotizando algunos papeles de la parte media y larga de la curva, señaló el Scotiabank.

Mario Draghi sustituye a Janet Yellen actuando como salvador de deudores

Mario Draghi y Janet Yellen.

Emisores que van desde Perú hasta Indonesia contribuyeron a impulsar las ventas de bonos en euros de países en desarrollo hasta un récord en el segundo semestre conforme el BCE amplió la masa monetaria mediante compras de activos.

Bonos soberanos se apreciaron en octubre frente a mayor demanda de inversionistas

Tras el mal desempeño de la renta fija emergente en setiembre, los inversionistas mostraron mayor optimismo en octubre a través de su apetito por activos riesgosos, consideró el Scotiabank.

Bonos soberanos registraron en agosto su peor desempeño en el año

Tal como ha ocurrido a lo largo del año (a excepción de enero), la menor preferencia por bonos en moneda local continúo presionando al alza los rendimientos de los soberanos, indicó el banco Scotiabank.

Menor preferencia por bonos en soles continuó presionando al alza rendimiento de soberanos

La curva de soberanos se desvalorizó en julio a pesar del comportamiento al alza de los bonos del Tesoro estadounidense. Al finalizar ese mes, el rendimiento promedio de la curva de soberanos alcanzó el 6.51%, cuatro puntos básicos por encima del cierre de junio.

Scotiabank: Alza de tasas de bonos del Tesoro de EE.UU. impacta a bonos de la región

Tras la recuperación del precio de petróleo observada en las últimas semanas y la publicación de data laboral positiva en Estados Unidos, la tendencia alcista en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense podría mantenerse en el corto plazo, señaló el Scotiabank.

Curva de soberanos alcanzó su nivel más alto en un año al llegar a 5.76% en promedio

La semana pasada se negociaron S/. 336 millones (muy por debajo de los S/. 942 millones de la semana previa), registrándose el volumen semanal negociado más bajo del año en una semana que solo contó con cuatro días laborales.

Continúa el alza de las tasas de rendimiento de bonos soberanos peruanos

Los papeles globales más demandados de la región son los de Chile, Perú y, en menor medida, Colombia, según el Scotiabank.

El alza de las tasas de rendimiento de los bonos ocurrió a pesar de retornar la liquidez al mercado de soberanos. La semana pasada se negociaron S/. 900 millones, muy por encima de los S/. 453 millones de la semana previa, señaló el Scotiabank.

Tasas de interés de soberanos se mantendrán estables en el corto plazo, prevé Scotiabank

La próxima reunión de la Reserva Federal (Fed), prevista para el 28 de abril, definiría la tendencia de los mercados en las siguientes semanas, señaló el banco Scotiabank.

Curva de deuda soberana peruana registra el comportamiento más estable en la región

La evolución de las tenencias de deuda soberana en la región por parte de extranjeros evidencia una resistente tendencia alcista en el último año, salvo para el caso del Perú, pese a las condiciones adversas en las economías emergentes, indicó el Scotiabank.

Scotiabank espera ligera disminución en tasas de interés de bonos soberanos peruanos

Las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal (Fed), Janet Yellen, sobre la forma en que Estados Unidos emprenderá el inicio de la normalización de su política monetaria devolvieron la calma a los mercados, señaló el banco Scotiabank.

Roadshow en EE.UU. y Reino Unido podría ayudar a revertir tendencia alcista de soberanos

El alza de los rendimientos de los bonos soberanos peruanos continúa en lo que va de marzo. Al cierre de la semana pasada, la curva de soberanos registró un rendimiento promedio de 5.63%, retrocediendo en una semana 11 puntos básicos, señaló el Scotiabank.

Salida de capitales de bonos soberanos a fines del 2014 se revirtió en lo que va del 2015

En lo que va del año la curva de soberanos registra una ganancia promedio de 24 puntos básicos, mostrando un mejor desempeño de lo esperado por el mercado, reportó el banco Scotiabank.

Inversionistas extranjeros tendrán acceso inmediato a bonos soberanos en soles desde este año

Ministro Segura suscribió el memorando de con Stephan Pouyat, Jefe Global de Mercados de Capitales de Euroclear.

MEF suscribió convenio con Euroclear para internacionalizar el mercado de valores peruano, mediante la plataforma “i-Link”.

Perú iniciará fondo de bonos por US$ 114 mllns. para reducir costos de endeudamiento

Los bonos soberanos del Perú por S/. 43,000 millones han tenido un rendimiento de 6.9% en dólares estadounidenses en el último año, superando el promedio de ganancia de 0.2% para América Latina.

MEF: Tenencia de bonos soberanos por inversionistas extranjeros disminuyó a 38.33% en el 2014

El Perú mejoró su perfil de deuda a través de una mayor participación de soles en el portafolio de pasivos. Dicha situación le permitió recibir un reconocimiento por el International Financing Review.

Bono de Venezuela tiene peor desempeño mundial por caída del petróleo

La caída de los precios del petróleo contribuyó a generar una pérdida de confianza entre los inversores. (Foto: Bloomberg)

Los títulos en dólares de Venezuela perdieron un promedio de 31% en 2014, más que todos los demás países monitoreados por Bloomberg. Ucrania, el segundo con peor desempeño, se desplomó la mitad de ese nivel.

Cómo Venezuela se quedó sin los dólares de las ventas de bonos

Venezuela debe pagar mañana US$ 1,500 millones de deuda en dólares, el primero de dos pagos que deberá efectuar este mes. La estatal PDVSA también debe pagar US$ 3,000 millones de un bono que vence el 28 de octubre.

Economista de Harvard sugiere impago de Venezuela mientras crecen retrasos

(Foto: AP)

Un gran impago en la cadena de importaciones del país es parte de lo que ha permitido que Venezuela siga pagando sus bonos extranjeros, según Ricardo Huasmann, un ex ministro de Planificación de Venezuela.

Credit Suisse: Perú continuará priorizando préstamos multilaterales del exterior

El MEF prevé realizar el próximo año emisiones de bonos soberanos equivalentes a unos US$ 1,335 millones para financiar proyectos de inversión en el país.

Gobierno peruano prevé emisión de bonos soberanos por US$ 1,335 millones en 2015

El MEF precisó que en total se contempla para el próximo año un endeudamiento interno de unos S/. 7,532 millones -incluyendo los bonos soberanos- y créditos externos por hasta US$ 2,162 millones.

Bonos soberanos recobraron el atractivo para los extranjeros en julio

(Foto: Reuters)

El mercado de bonos soberanos retomó la calma en julio, atrayendo el interés de los inversionistas extranjeros, a diferencia de la fuerte salida registrada en el mes previo, ello en medio de un contexto de bajas tasas de bonos del Tesoro de Estados Unidos, según el Scotiabank.

Dólar sube en la apertura ante mayor demanda de divisas por inversores extranjeros

A las 09.47 hora local (14.47 GMT), el sol retrocedía un 0.21%, a S/. 2.797 frente a S/. 2.791 de la víspera.

Crecimiento muy decepcionante podría generar una ligera salida de capitales, afirma Scotiabank

(Foto: Reuters)

Las tasas de los bonos soberanos aumentaron en siete puntos básicos en promedio a lo largo de toda la curva durante la semana pasada, a diferencia de la trayectoria a la baja de las semanas previas, señaló el banco Scotiabank.

Deuda corporativa local sumó US$ 102 millones en el mes de julio

La desaceleración de la inversión privada en los últimos meses ha contribuido a contener las emisiones corporativas, además de la incertidumbre en torno al movimiento de las tasas de bonos del Tesoro de Estados Unidos, señaló el banco Scotiabank.

Tasas de bonos soberanos tienen niveles similares a los previos del inicio del tapering

Durante la semana pasada, las tasas de los bonos soberanos cayeron casi ocho puntos básicos en promedio a lo largo de toda la curva. La principal caída se registró en el tramo corto de la curva con 15 puntos básicos, en promedio, debido a las expectativas del mercado por otra reducción en la tasa de referencia, afirmó el banco Scotiabank.

Luis Miguel Castilla explica por qué Moody's elevó calificación crediticia del Perú

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El titular del MEF explicó que la agencia elevó en dos escalones la calificación soberana del Perú, debido a las expectativas de que se acelere el crecimiento de la economía, y se fortalezca su posición fiscal.