NOTICIAS DE bonos corporativos

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JP Morgan: Empresas peruanas emitirán más bonos para financiar planes de extansión

Asimismo, JP Morgan prevé que el próximo año el financiamiento empresarial con papeles de renta fija en la BVL o en otras plazas bursátiles estará más activo.

Volcan vende bono a un año hasta por US$ 50 millones

BTG Pactual Perú está manejando la venta que se espera cierre el jueves 27 de abril a la 1 pm, según una fuente citada por Bloomberg.

Caso Odebrecht: bonos caen tras revuelta de inversores en Miami

La caída más reciente se produce después de que ejecutivos que hablaron en una conferencia en Miami esta semana no pudieron dar pronósticos claros sobre la cartera de Odebrecht y las perspectivas de generación de flujo de caja.

Fondo Mivivienda emitió bonos corporativos por S/ 1,500 millones a siete años

La demanda total del valor que vence en el 2024 fue de S/ 2,280.2 millones. Además, el Fondo Mivivienda reaperturó sus bonos con vencimiento al 2023.

Ripley coloca bonos por cerca de US$ 140 millones en mercado chileno

Ripley colocó deuda de la serie D a cinco años por 1.5 millones de Unidades de Fomento (US$ 60 millones) y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 2.45%.

En el 2017 elija Petrobras y peso mexicano, evite la moneda chilena

El peso chileno es visto como la moneda que debe evitarse y un posible default de Venezuela sigue siendo la principal preocupación. Sepa qué opina el BBVA sobre el sol peruano.

Corporación Lindley aprueba financiamiento por S/ 100 millones

Financiamiento será una facilidad bancaria en el mercado local a un plazo no menor de 7 años..(Foto: USI)

De esta manera la empresa embotelladora cierra su esquema de financiamiento previsto para este año, aunque de una manera distinta a la planteada en setiembre.

Ventas de bonos latinoamericanos podrían caer a la mitad en el 2017 por triunfo de Trump

Las ventas de bonos en América Latina y el Caribe recaudaron cerca de US$ 120,000 millones en el año hasta el 8 de noviembre, pero podrían caer a entre 60,000 y 70,000 millones el 2017.

Cuatro tipos de bonos que usan las empresas peruanas para retener y atraer talento

“Este sistema de bonos se aplica en todos los niveles de la empresa y se definen en función a las tareas de cada área”, explicó Patricia Padilla de CL Selection.

Obrainsa coloca bonos por S/ 45 millones en el mercado local

Recientemente Obrainsa se adjudicó un proyecto de Provias para la conservación y mejoramiento de una carretera, con un presupuesto de S/ 142.5 millones y un plazo de ejecución de cinco años.

Maestro Perú rescatará US$ 130 millones de deuda con vencimiento en el 2019

Maestro Perú, adquirida por Sodimac en el 2014 por S/ 1,404 millones, detalló que el rescate total se realizará el 26 de setiembre del 2016.

Chilena Codelco coloca deuda por cerca de US$ 390 mlns. en mercado local

Codelco enfrenta una fuerte estrechez financiera por el desplome en el precio del metal.

La tasa interna de retorno que consiguió Codelco en la operación fue mejor que la inicial de 2.34%, debido a que la demanda habría alcanzado 2.6 veces la oferta, dijeron operadores.

Microsoft coloca bonos por US$ 19,750 millones en siete tramos

(Foto: Reuters)

La colocación de bonos por parte del gigante del software Microsoft servirá para ayudar a financiar la adquisición de la red social para profesionales LinkedIn.

Banco Ripley emite bonos corporativos por S/ 50 millones

Banco Ripley destaca por ser un emisor recurrente, manteniendo instrumentos en circulación por S/ 322 millones.

Petrobras prorroga oferta de recompra de bonos al 23 de junio

La fecha original para la expiración de la oferta era el 31 de mayo pero eso fue modificado por la petrolera brasileña.

BCE compra bonos corporativos para incentivar economía de la eurozona

El BCE anunció en marzo su intención de intervenir en ese segmento.

EL BCE ya recortó sus tasas a prácticamente cero por ciento e inundó los mercados financieros con compras masivas de títulos de deudas soberanas.

Empresa de alfajores Havanna pone fin a sequía de OPI en Argentina con emisión por US$ 11 millones

Fue la segunda compañía argentina en probar suerte en el mercado de OPI en el último mes, y la primera en limitar la oferta al mercado local. El Grupo Supervielle, controlador de Banco Supervielle, reunió US$ 280 millones en Nueva York y Buenos Aires.

Brasileña Vale vuelve al mercado de bonos tras pausa de más de tres años

Vale, la mayor extractora de mineral de hierro del mundo, regresa a los mercados internacionales luego de tres años, con el anunció de un bono a cinco años. El retorno de la firma coincide con la jornada positiva para los mercados de deuda de la región.

Alicorp emite bonos por S/ 230 millones, la mayor colocación pública del 2016 realizada en soles

Credicorp Capital participó como estructurador. La emisión se realizó en el marco del Tercer Programa de Bonos Corporativos de la empresa. Demanda de los inversionistas superó los S/ 350 millones.

Mayores operadores mundiales de bonos carecen de red de seguridad

Siempre existe un riesgo de liquidación como en 2015, un administrador de dinero en Edimburgo de Standard Life.

Más de US$ 2.5 billones de deuda gubernamental de la zona del euro no garantizan que los compradores no tendrán pérdidas.

Moody´s rebaja calificación de Exalmar a B3 y le da panorama negativo por El Niño

Las calificaciones de Pesquera Exalmar reflejan la limitada escala operativa de la empresa y la modesta diversificación de negocios en comparación con sus pares regionales, así como con otras compañías de productos pesqueros, indicó Moody’s.

Chilena Parque Arauco coloca bonos por US$ 242 millones

Parque Arauco colocó inicialmente en la Bolsa de Santiago papeles de la serie O por cuatro millones de Unidades de Fomento.

La deuda de Parque Arauco cuenta con una clasificación AA de la agencia internacional Fitch.

Empresas emitirían en soles para canjear deuda en dólares en primer semestre

La exposición al riesgo cambiario representa un elevado nivel de incertidumbre para las empresas que emiten en dólares y que obtienen sus ingresos en nuevos soles, señaló el banco Scotiabank.

Intercorp lanza oferta de compra de sus bonos por US$ 250 millones

La oferta privada expirará, salvo que sea extendida o terminada anticipadamente, el 10 de febrero del 2015.

Los bonos fueron emitidos por la empresa el 23 de octubre del 2009 y el 14 de diciembre del 2010. La oferta está dirigida a los titulares de los Bonos Existentes que no sean un US Person.

Colocación de bonos corporativos llega a S/. 751 millones en lo que va de enero

Alicorp tuvo la emisión de bonos corporativos más grande en soles colocada públicamente en el mercado de valores peruano.

Financiamiento de las empresas en moneda nacional por venta de deuda alcanza una cifra récord, seis veces mayor a la registrada en enero del 2014.

Alicorp emitió bonos por S/.500 millones, la mayor colocación pública en soles

La colocación de Alicorp fue 15 años a una tasa de 7.0% y con 10 años de gracia. Foto:BCP

Para Credicorp Capital, estructurador de la emisión, esta operación muestra la capacidad y profundidad del mercado local para operaciones de gran envergadura en soles.

BCR: No hay riesgo de financiación con bonos en dólares

El total de bonos del Tesoro en manos de extranjeros representa el 20% de los depósitos del Gobierno.
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Perú Banking & Finance Day 2014. La autoridad monetaria se ha planteado reducir los tiempos de maduración en bonos, sentenció el titular del BCR, Julio Velarde.

Ventas de bonos de empresas caen por riesgos de guerras de Oriente Medio y Ucrania

Sólo US$ 53,600 millones de bonos se vendieron en todo el mundo en los primeros ocho días de agosto, el comienzo de mes más lento desde julio de 2013, según datos de Bloomberg.

Empresas colocaron deuda por US$ 507 millones en mercado internacional en abril

La venta de bonos soberanos por parte de los inversionistas extranjeros continuó moderándose, por lo que las tasas siguieron cayendo. Esto permitió una recuperación del mercado de emisiones corporativas, informó el banco Scotiabank.

Cineplex alista primera emisión de bonos para financiar expansión

El operador de los cines Cineplanet en Perú anunció hoy que colocará su primera emisión de bonos el martes 29 de abril por un importe máximo de S/. 140 millones.

Firma mexicana Cemex concluye oferta de compra de bonos a 2018 y 2020

(Bloomberg)

La cementera afirmó que comprará US$ 597.15 millones de las notas a 2020, y US$ 482.85 millones de las notas a 2018 presentadas al cierre del periodo de oferta temprana que expiró en la víspera.

SBS opina a favor de dos emisiones de bonos del Fondo Mivivienda en el exterior

(Foto: USI)

La primera emisión será por hasta S/. 2,500 millones o su equivalente en moneda extranjera, mientras que la segunda será por un monto de hasta US$ 300 millones

Habrá récord en emisiones de bonos de compañías en el exterior

(Difusión)

El año pasado, las empresas peruanas ‘levantaron’ fondos por US$ 5,840 millones en mercados internacionales, pero este año la cifra sería superada. Citibank afirma que las compañías tienen bajo endeudamiento.

El financiamiento empresarial será más complicado en el 2014, advierte Melvin Escudero

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Balance financiero. El CEO de El Dorado Investments indicó que las empresas peruanas enfrentarían dificultades a nivel de crédito bancario y de emisión de bonos corporativos. “El periodo de abundancia en el sector microfinanciero no va a regresar”, afirmó.

“El mercado de capitales peruano tiene una ecuación eficiente de riesgo y rentabilidad”

(Video: Karim Vásquez)
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El presidente de Procapitales, Rafael Alcázar, destacó que esto es un incentivo poderoso para atraer inversionistas extranjeros. Además, explicó que el gran reto es captar más ofertantes de valores de diversos sectores y más desafíos pendientes.

Andino Investments Holding levanta US$ 142 millones del mercado y va por nuevas concesiones

Emitió bonos internacionales por US$ 115 millones, pero la demanda superó las expectativas. Con el adicional obtenido, la firma reperfilará su deuda. Las órdenes llegaron de EE.UU., Alemania, Gran Bretaña, Suiza, Canadá, Chile y Perú.

SMV: Empresas podrán inscribir deuda de corto plazo automáticamente por vía electrónica

Las firmas ahora podrán inscribir valores de manera instantánea, siempre y cuando su duración sea menor a un año. Para ello, deberán llenar formatos electrónicos y estar al día con entregar su información al ente regulador.

“Contexto internacional abre oportunidades para nuevas emisiones de bonos soberanos peruanos”

Según el Scotiabank, este momento de tasas de interés muy bajas es favorable para que el gobierno tome más deuda. El MEF ya ha anunciado una nueva emisión por US$ 1,000 millones. La situación también es propicia para los bonos corporativos.

Unos 23,000 inversionistas salen de fondos mutuos para ir a depósitos bancarios

Patrimonio administrado por estos fondos disminuyó en US$ 838 millones desde fines de mayo. Caída de bonos y acciones locales afectó rendimientos de estas inversiones. Los mayores retiros se observan en fondos que invierten en bonos corporativos.

¿En qué invertir US$ 10,000 en momentos de mercados volátiles?

Luis Alfonso Carrera, gerente general de Credicorp (Foto: USI)

Los expertos recomiendan invertir en el corto plazo en letras del tesoro peruano, mientras que en el mediano plazo se debería apostar por acciones locales golpeadas, como las mineras, financieras y aquellas ligadas a la demanda interna.

Verizon colocó satisfactoriamente la mayor emisión de bonos de la historia

La firma de telecomunicaciones colocó bonos corporativos por un total de US$ 49,000 millones. La deuda está escalonada en ocho etapas, desde los tres hasta los 30 años. El rendimiento también es notable: 5.19% por los bonos a 10 años.

PwC: El costo del financiamiento externo casi se ha duplicado en el último trimestre

(Video: Paulo Rivas)
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Las tasas de interés para las empresas peruanas en el extranjero llegan hasta 7%, cuando en junio fluctuaban entre 3% y 5%, comentó Gustavo Villafana, socio de la consultora. “Algunas firmas se han seguido financiando, pero otras dejaron proyectos en stand by”, señaló.

América Móvil colocó bonos híbridos con vencimiento al 2073

(Foto: infolatam.com)

La firma de telecomunicaciones -que es dueña de Claro Perú- hizo esta emisión en tres tramos: Dos denominados en euros y uno en libras esterlinas. Con esto, pretende captar fondos por 1,450 millones de euros y 550 millones de libras.

Codelco coloca bono por US$ 750 millones a 10 años

(Foto: Reuters)

La empresa estatal cuprífera chilena busca financiar un proyecto de US$ 27,000 millones. Con ello aumentaría su producción hasta las dos millones de toneladas en los próximos años.

Son 20 las opciones de inversión que rinden más de 8% hasta mayo

(Foto: Reuters)

Bonos y depósitos a plazos en dólares son los más rendidores. Alza del tipo de cambio apuntaló desempeño de estas inversiones.

AFP Integra apostará más por la inversión en infraestructura

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Sus proyectos tienen flujos de caja con poca volatilidad, lo que calza muy bien con el perfil de los afiliados, explicó su gerente de inversiones, Aldo Ferrini. Hoy, la AFP solo les destina el 11% de los fondos que maneja, dada la falta de velocidad con la que se implementan.

Enrique Castellanos: “La emisión de bonos corporativos peruanos se duplicaría en el 2013”

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En el 2012, las empresas locales recaudaron US$ 4,500 millones del mercado internacional. Este año, se alcanzó esa cifra en abril. El reto está en que puedan gestionar eficazmente grandes montos, sostuvo el vicedecano de Finanzas de la Universidad del Pacífico.

Depósitos a plazo en dólares vuelven a estar entre opciones más rentables

(Foto: USI)

Junto con los bonos corporativos y los fondos mutuos en dólares lideran, por ahora, el ranking de rentabilidad. Todos los fondos de las AFP siguen en positivo. En abril el euro rindió 5.1%.

Ganancias de Moody's superan expectativas tras mayor emisión de deuda corporativa

(Foto: Reuters)

La ganancia neta de la agencia calificadora trepó a US$188.4 millones en el primer trimestre, u 83 centavos por acción, desde los US$173.5 millones o 76 centavos por acción del mismo período el año anterior.

Falabella alista su primera emisión de bonos en el mercado internacional

La firma chilena con operaciones en Perú, Colombia y Argentina busca levantar US$ 700 millones para sustentar su plan de inversiones, refinanciar deuda y fortalecer liquidez.