España vende 6,000 millones de euros en bono sindicado
La oferta tuvo una demanda de 12,500 millones de euros, de acuerdo a datos oficiales.
El Tesoro Público español cerró el lunes con éxito la emisión de un bono sindicado por un importe total de 6,000 millones de euros con vencimiento a 10 años, dijo IFR, un servicio de noticias y análisis financiero de Thomson Reuters.
La emisión, que obtuvo una demanda de 12,500 millones de euros, fue cerrada con un precio de 225 puntos básicos sobre mid-swaps.
La emisión del bono sindicado sustituye a dos subastas programadas inicialmente para el jueves 20 de enero (cupón 4.85% y vencimiento octubre 2020 y cupón 4.80% y vencimiento en enero de 2024).
La sindicación ha sido finalmente superior a la inicialmente prevista, fijada en un primer momento por el Tesoro español entre 4,000 y 5,000 millones de euros.
Los agentes colocadores de la emisión han sido BBVA, Barclays, BNP Paribas, Citi, Santander y SGCIB. La emisión pagará un cupón del 5.5% con un precio de reoferta de 99.223.
El diferencial de la deuda española a 10 años respecto a la alemana cotizaba a media tarde con un repunte cercano a los 12 puntos básicos a 244 puntos.
REUTERS – 17/01/11