Además reabriría una nota de deuda existente a 10 años en soles, según informó IFR de Thomson Reuters.

Perú colocaría unos 1,000 millones de dólares en bonos globales a 40 años, que se convertirían en los papeles soberanos de más largo plazo del país sudamericano, aprovechando el gran apetito por activos de mercados emergentes, dijeron el martes fuentes del mercado.

Junto al nuevo bono, Perú reabriría un papel existente que vence el 2020, por un monto de 1,000 millones de soles, detalló en Lima la fuente cercana a la operación.

La colocación se cerraría el miércoles, agregó.

Los agentes colocadores son Bank of America/Merrill Lynch y Morgan Stanley, reportó por su parte IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Los bonos servirán para financiar el prepago de unos 1,500 millones de dólares de deuda pública peruana, esperando tasas de interés más atractivas de los mercados externos.

Representantes del Gobierno peruano han sostenido desde el jueves encuentros con inversionistas en Boston, Nueva York y Londres, citas organizadas por los agentes colocadores.

Perú, cuya economía viene creciendo vigorosamente con niveles benignos de inflación, busca mejorar su perfil crediticio y saldar parte de su deuda antes de lo previsto.

Al 30 de junio, la deuda externa pública de Perú suma unos 19,899 millones de dólares, según datos oficiales. El ratio deuda/Producto Interno Bruto de Perú se encuentra en torno al 23%.

En la última operación internacional, Perú canjeó en abril bonos globales 2033 por otras cuatro notas de deuda de diferente plazo, en una transacción en la que los inversionistas ofrecieron viejos papeles por dinero en nuevos títulos o en efectivo por hasta 500 millones de dólares.

REUTERS – 09/11/10