La empresa subastó bonos a un plazo de 5 y 10 años en el mercado local.

La filial en Perú de la petrolera argentina Pluspetrol colocó bonos corporativos por 124.53 millones de dólares en dos subastas , para financiar sus operaciones, informó la correduría que lideró la transacción.

Pluspetrol, que opera los lotes 88 y 56 del gigantesco yacimiento de gas natural Camisea en el sur de Perú, ha anunciado que busca desarrollar sus campos y elevar sus reservas en el país sudamericano.

En una primera subasta, la empresa colocó papeles por 27.53 millones de dólares a una tasa de corte LIBOR de tres meses más un 3%, a un plazo de 5 años.

En dicha operación, que tuvo una demanda de 32.75 millones de dólares, los fondos mutuos se adjudicaron un 61.6% de los papeles y los bancos un 18.16%.

Asimismo, Pluspetrol colocó, en una segunda subasta, 97 millones de dólares a una tasa LIBOR de tres meses más un 3.5%, a un plazo de 10 años.

En esta operación, que registró una demanda de 124.05 millones de dólares, las administradoras de pensiones se adjudicaron 40.05% de los papeles, mientras que para los bancos se destinó el 30.9%.

Una tercera subasta de Pluspetrol por hasta 150 millones de soles a 10 años fue declarada desierta.

Los fondos obtenidos en la operación podrán ser usados para financiar inversiones, como capital de trabajo y para la reestructuración de pasivos de la firma, informó el agente colocador Credibolsa. SAB.

REUTERS – 08/07/10