El canje se lanzaría el próximo lunes y permanecería abierto hasta el 7 de junio.

El Gobierno de Argentina formalizó el canje de deuda impaga por 20,000 millones de dólares, que lanzará de manera inminente, mediante la publicación de sus características en el Boletín Oficial.

La publicación, que sirve para darle validez de instrumentación a las leyes, decretos y resoluciones, reitera los términos de la operación anunciados el 15 de abril, aunque no especifica una fecha para su puesta en marcha.

Una fuente del Ministerio de Economía dijo a Reuters esta semana que el canje se lanzará el próximo lunes y estará abierto hasta el 7 de junio.

Argentina busca cerrar un acuerdo con los acreedores que rechazaron una dura reestructuración en el 2005 por casi 100,000 millones de dólares en deuda impaga, de manera de poder regresar a los mercados internacionales, de donde permanece alejada tras haber caído en una cesación de pagos en el 2002.

El Gobierno ofrecerá a los tenedores de títulos institucionales los mismos bonos que en la operación de cinco años atrás, los títulos “Discount”, con una quita del 66.3%.

La oferta no incluirá garantías atadas al crecimiento del PIB para compensar pagos caídos. Además, Argentina emitirá un bono con vencimiento en el 2017, con un cupón del 8.75%.

A los inversores minoristas, el país sudamericano ofrecerá un bono “Par”, y les dará un pago en efectivo por intereses devengados como incentivo para que acepten la oferta.

La operación ya cuenta con la aprobación de los reguladores de Japón, Italia, Luxemburgo y Estados Unidos.

REUTERS – 29/04/10