El grupo de químicos alemán Merck KGaA pidió a los bancos con los que tiene relaciones que se sumen a un préstamo de 4,200 millones de euros (5,700 millones de dólares) para respaldar su adquisición de Millipore Corp, reportaron el jueves fuentes bancarias.

El crédito, inicialmente provisto por BNP Paribas, Commerzbank y Bank of America Merrill Lynch, está siendo lanzado a un grupo de bancos más amplio antes de una rápida refinanciación parcial en el mercado de bonos, dijeron.

Merck lanzará el bono al mercado el jueves, lo que recortará bastante el tamaño del préstamo, según las fuentes.

Los bancos son invitados a sumarse al acuerdo como colocadores asignados principales con compromisos que rondan los 330 millones de euros, dijo una de las fuentes.

Se esperan las respuestas hasta el viernes, dijo una fuente.

La financiación consiste en tres tramos: un préstamo de 1,000 millones de euros por un año con la opción de extensión a otro año, una etapa de 1,200 millones de euros a dos años, y otra de 2,000 millones de euros a tres años, indicaron las fuentes.

El préstamo de adquisición fue bien preciado, señaló la fuente, con márgenes desde 125 puntos básicos en el tramo de un año hasta 165 puntos básicos sobre la tasa EURIBOR en el tramo a tres años.

Merck acordó la semana pasada comprar a Millipore , que fabrica filtros y purificadores para agua de laboratorio y otros materiales para medicamentos de biotecnología, por alrededor de 6,000 millones de dólares.

(1 dólar = 0,7369 euro)

REUTERS 11/03/2010