Los recursos de la operación serán destinados a las operaciones generales de la Corporación Andina de Fomento.

La Corporación Andina de Fomento (CAF) colocó bonos por 144.25 millones de soles, aproximadamente 50 millones de dólares, lo cual constituyó su cuarta emisión en Perú y la más grande del mercado peruano en el último año.

La oferta pública se realizó por un monto en soles equivalente a 40 millones de dólares, pero la demanda fue mayor y casi duplicó la oferta inicial, por lo que el monto en moneda local fue incrementado al equivalente de 50 millones.

El presidente ejecutivo de la CAF, Enrique García, indicó que la entidad busca fortalecer el desarrollo del mercado de capitales peruano al emitir bonos frecuentemente y al presentar alternativas de diversificación a los inversionistas que participan en el mercado local.

Precisó que los recursos provenientes de esta colocación se destinarán a las operaciones generales de la CAF, cuyo propósito principal es promover el desarrollo económico y social de América Latina.

Los bonos, con vencimiento en el 2014, se emitieron bajo el programa de 500 millones de soles que la CAF tiene registrado en el mercado local peruano, y el agente estructurador y colocador de la operación fue Citibank Perú.

La CAF recordó que ya realizó emisiones en Perú en los años 2003 y 2005 de bonos Cóndor, los cuales estaban dirigidos a los inversionistas institucionales tanto peruanos como del resto de la región andina.

Posteriormente, reporta la agencia Andina, en el año 2006, se realizó una emisión en moneda local por un monto de 248 millones de soles, que en su momento fueron equivalentes a 75 millones de dólares.