La operación forma parte del esfuerzo del grupo por reducir una deuda de 5,000 millones de euros.

En un nuevo intento por reducir su elevada deuda, el grupo de medios español Prisa anunció que venderá por 362 millones de dólares un 25% de la editorial Santillana, conocida por sus textos escolares, al fondo DLJ South American Partners.

El comprador es un fondo de capital privado que invierte en empresas de Latinoamérica, especialmente de Brasil, Chile y Argentina, explicó Prisa en una nota de prensa.

La operación es parte del esfuerzo del grupo por reducir una deuda de 5,000 millones de euros (7,342 millones de dólares), que le ha llevado a negociar ventas de activos y a contener gastos, sueldos e inversiones.

En junio, detalla la agencia Reuters, el grupo indicó que preparaba una capitalización a través de la emisión de instrumentos financieros por hasta un máximo de 2,000 millones de euros.

“Esto (Santillana) es la joya de la corona y como supongo que el tema de la plataforma (de televisión de pago, Digital+) se está retrasando, no les ha quedado más remedio que el plan B”, explicó un operador del mercado madrileño.

A las 1300 GMT, las acciones de Prisa subían un 1.3%, a 3.89 euros, según precisa la agencia Reuters.

La analista de Espirito Santo Sandra Sousa dijo en una nota que “este acuerdo debería permitir a Prisa hacerse de valioso efectivo y muestra el compromiso de la firma con reducir su deuda”.

Sin embargo, dijo que el precio fue un 22% menor a su valoración de Santillana y que aún queda mucho efectivo por juntar antes de un vencimiento de deuda por 2,000 millones de euros en marzo del 2010.

PLANES

Este lunes el presidente ejecutivo del grupo, Juan Luis Cebrián, dijo que proseguía con su plan de venta de activos, pero indicó que no había ningún cambio en el proceso de desinversión en Digital+, su plataforma de televisión de pago.

“Vamos a seguir con nuestro plan de desinversión de activos y habrá un anuncio en las próximas semanas. No hay ningún cambio con respecto a Digital+”, dijo el directivo.

El sitio de internet Finanzas.com indicó el lunes, citando a fuentes conocedoras de la situación, que Telefónica estaría en conversaciones con Mediaset, dueña de Telecinco , en una negociación que podría tener como objetivo la presentación de una oferta por Digital+.

Cebrián también dijo que Prisa podría lograr una facturación este año superior a los 3,000 millones de euros, mientras que el periódico del grupo, El País, podría cerrar el año con utilidades.

“A pesar de la crisis, todavía esperamos facturar más de 3,000 millones de euros este año y esperamos beneficios para El País”, expresó Cebrián.