213 inversionistas de todo el mundo adquirieron los bonos de la compañía, a una tasa de 5.375%.

Volcan Compañía Minera S.A.A. emitió ayer con éxito US$ 600 millones en bonos, en el marco de una emisión internacional de bonos bajo la Regla 144A y la Regulación S de la United States Securities Act de 1933.

Para esta emisión, la compañía visitó a alrededor de 90 inversionistas calificados en Estados Unidos, Europa y América Latina, y más de 250 inversionistas accedieron a las presentaciones por medios electrónicos.

“La tasa que alcanzamos fue de 5.375% con un precio de emisión muy bueno para Volcan y para el Perú, lo que desde nuestro punto de vista refleja muy bien la confianza que están teniendo los inversionistas extranjeros no sólo en nuestra compañía sino en el Perú en general”, aseguró Juan José Herrera, gerente general de la minera.

En concreto, 213 inversionistas de todo el mundo adquirieron los bonos. La demanda se situó en US$ 4,809 millones.

Según se dio a conocer en un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), la fecha de vencimiento de los bonos está programada para el 02 de febrero de 2022 y el primer cupón se pagará el 2 de agosto de 2012.

Con el monto recaudado producto de esta transacción, la empresa espera financiar iniciativas de crecimiento, además de otros objetivos de carácter corporativo.

Inversiones
Volcan maneja a la fecha el proyecto de Óxidos de Plata, con reservas y recursos de 9.6 millones de toneladas; el proyecto de Piritas de plata, con reservas y recursos de aproximadamente 128.7 millones de toneladas y los proyectos Alpamarca y Rio Pallanga, con reservas estimadas en 7.9 millones de toneladas y 1.1 millones de toneladas, respectivamente.

Asimismo, planea la la expansión de la planta de Chungar para aumentar su capacidad de 4,200 toneladas por día a 5,200 toneladas por día

También, la empresa espera aumentar la producción anual de su proyecto de cobre Rondoní en 40-50 mil toneladas finas.

3/2/2012