La demanda por los papeles podría llegar a los 25,000 millones de dólares, según IFR.

Reuters.- La petrolera brasileña Petrobraslanzó el miércoles bonos por 7,000 millones de dólares en el exterior, por encima de las expectativas iniciales de 6,000 millones, dijo IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

La estatal lanzó 1,250 millones de dólares en un tramo de bonos a tres años, 1,750 millones en papeles a cinco años, 2,750 millones en la reapertura de títulos con vencimiento al 2021 y 1,250 millones en la reapertura de su bono al 2041, según IFR.

La demanda por los papeles alcanzaría los 25,000 millones de dólares, según IFR.

La agencia clasificadora de riesgo Fitch puso una nota “BBB” a la planeada emisión.

Los bonos del tramo a tres años fueron lanzados con un difrencial de 275 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos equivalentes, mientras que los de cinco años fueron lanzados con un diferencial de 290 puntos.

Los títulos al 2021 y 2041 fueron lanzados con un rendimiento de 295 puntos básicos sobre los títulos comparables del Tesoro, según IFR.

La operación será colocada el miércoles y está siendo coordinada por Santander, Morgan Stanley, JPMorgan, Itaú, Citi y Banco do Brasil.

01/02/12