Monto podría ser de US$ 500 millones y serviría para financiar el aumento de la cartera de colocaciones para infraestructura.

(Bloomberg) La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. del Perú (Cofide) contrató al Deutsche Bank AG y JPMorgan Chase & Co. para organizar reuniones con inversores en bonos, dijo una persona familiarizada con los cónclaves.

Cofide se reunirá con los inversores a partir de hoy en Europa, América Latina y los Estados Unidos, dijo la fuente que pidió no ser identificada, quien señaló que una venta de bonos en dólares puede seguir.

Monto
Aunque el monto de la emisión se desconoce, Bloomberg informó que Standard & Poor’s Ratings asignó una calificación de ‘BBB’ a una propuesta de bonos de Cofide por US$ 500 millones a 10 años.

Fitch Ratings también podría calificar los referidos bonos de Cofide con ‘BBB’.

Aunque esta agencia refiere que el monto de la emisión está por determinarse, corrobora que se trata de bonos senior no garantizados, pero que, en caso de insolvencia, será subordinada a la deuda garantizada existente y futura y otras deudas que tienen un trato preferente en la legislación peruana.

Los bonos que prepara Cofide tendrán vencimiento de 10 años y una tasa de interés fija que se establecerá en el momento de la emisión, los pagos de intereses se realizarán semestralmente.

Standard & Poor’s estima que Cofide utilizará los fondos resultantes de la emisión para fines comerciales, incluyendo el aumento de la financiación de su cartera de colocaciones de infraestructura y valores.

La calificación de los bonos
Similar. La calificación de los bonos no garantizados senior que emitirá Cofide es la misma que la calificación crediticia que tiene el emisor (BBB/Stable/A-3), porque tienen la misma preferencia en el derecho de pago que todas las otras obligaciones senior no garantizadas de Cofide, según Standard & Poors.

27/1/2012