Nuestro país fue el cuarto de la región en salir al mercado internacional este año. La demanda por los papeles superó las expectativas.

LIMA (Reuters).- El Gobierno colocó el equivalente a 1,100 millones de dólares en la reapertura de sus bonos 2031 y 2050, con una demanda casi siete veces mayor al monto ofertado, en medio de unfuerte apetito por activos de mercados emergentes.

Perú, que cuenta con el grado de inversión de las principales calificadoras del mundo, se convirtió en el cuarto país de Latinoamérica en salir este año al mercado internacional aprovechando el apetito por activos de economías emergentes, con rendimientos mejores a los del mundo desarrollado.

En lo que va del año, Brasil, México y Colombia han acudido a los mercados globales de deuda.

Del bono 2050 se colocaron 500 millones de dólares con un diferencial de 225 puntos base sobre los papeles comparables del Tesoro estadounidense y un rendimiento del 5.372%, de acuerdo a IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters.

Ese bono 2050, uno de los más largos en la historia de bonos globales de América Latina, anotó un precio de 104.098.

Del bono 2031, denominado en la moneda peruana, se colocaron 600 millones de dólares con un rendimiento del 6.875%, agregó IFR.

ROBUSTA DEMANDA

Participantes del mercado dijeron que los libros alcanzaron una demanda de casi 7,000 millones de dólares, de acuerdo a IFR.

“El Gobierno ha hecho lo suficiente para calmar la ansiedad de los inversores que temían una administración más antimercado”, dijo Michael Henderson de Capital Economics.

La operación fue liderada por Deutsche y Citi.

Ahora se espera que el Gobierno emita bonos en el mercado local, pues había autorizado la emisión de deuda en los mercados externo y/o interno por hasta 1,600 millones de dólares, para financiar el apoyo a la balanza de pagos para el 2012.

Los operadores esperaban que Perú, cuya economía crece a sólidas tasas con niveles benignos de inflación, saliera al mercado de bonos externos por un monto referencial, como había precisado el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla.

Perú mantiene un bajo ratio deuda/Producto Interno Bruto, que se encuentra en torno al 23%.

La última vez que Perú había salido al mercado global de deuda fue en octubre del 2010, cuando colocó el equivalente a 2,500 millones de dólares en medio de una demanda que duplicó el monto ofertado.

La economía peruana crecería este año un 5.4%, según estimaciones oficiales, tras haberse expandido cerca de un 7% en el 2011, una de las tasas más altas de la región.

25/01/12