Con esta medida la cementera mexicana busca reducir su pesada deuda.

MONTERREY, México (Reuters).- La mexicana Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, venderá más activos para reducir su pesada deuda y no espera tener que renegociar su acuerdo de financiamiento, al tiempo que auguró la recuperación de sus operaciones en el 2012.

El presidente de la compañía, Lorenzo Zambrano, informó el jueves que está evaluando deshacerse de los negocios que no le garanticen un retorno de capital de al menos un 10%. Cemex espera obtener alrededor de 1,000 millones de dólares para finales del 2012 por la venta de bienes raíces y activos no productivos.

Zambrano aseguró que la venta de activos, un programa de reducción de costos y la recuperación de las operaciones de la cementera le permitirá cumplir con sus acuerdos financieros sin necesidad de buscar una enmienda. “Estamos comprometidos a reducir nuestro endeudamiento tan rápido como sea posible”, dijo Zambrano en una reunión con analistas difundida por internet.

Aunque la cementera ha cubierto sus vencimientos hasta el 2013, debe alcanzar un nivel de deuda a EBITDA de 7.0 veces para diciembre, lo que analistas consideran difícil ante la debilidad de la economía global.

La posibilidad de un incumplimiento en el nivel de endeudamiento dentro del acuerdo financiero que firmó con sus acreedores en el 2009 y la prolongada desaceleración de la economía desplomaron el precio de las acciones de Cemex alrededor de un 30% la semana pasada.

“Continuaremos cumpliendo con nuestros requerimientos financieros (covenants) este año tanto como el próximo”, aseguró Zambrano.

Por su parte, el vicepresidente de Finanzas de Cemex, Fernando González, reiteró la necesidad de la compañía de refinanciar sus vencimientos del 2014 y dijo que la venta de activos y una mayor eficiencia les facilitará el proceso. “Estamos en constante diálogo con nuestros bancos, y esperamos seguir teniendo su total apoyo, como lo hemos tenido en el pasado”, agregó González.

Para el 2014, Cemex enfrenta vencimientos por 8,338 millones de dólares.

29/09/11