China Fishery evalúa nueva oferta a Copeinca por casi US$600 mlls.

—Conglomerado asiático aprobó aumento de capital de hasta US$ 284 millones que respaldaría compra de acciones. Un 14.2% de accionistas de Copeinca preaceptaron oferta de CFGL.

WILFREDO HUANACHÍN OSORIO
whuanachin@diariogestion.com.pe

Tras la negativa inicial de los accionistas mayoritarios de Pesquera Copeinca ante la oferta hostil de China Fishery Group Limited (CFGL), la pesquera asiática evalúa comprar el 100% de las acciones de la empresa peruana con el pago de casi US$ 600 millones.

A través de Grand Success Investment (Singapure) Private Limited, subsidiaria de CFGL, la empresa presentó dos escenarios probables por los que pagaría ingresos netos de entre US$ 277.5 millones y US$ 284.9 millones.

De considerarse préstamos adicionales de US$ 295 millones, más desembolsos por US$ 3 millones y costos por adquisición por US$ 15 millones, China Fishery estaría dispuesta a pagar hasta US$ 597.9 millones por el total de acciones de Pesquera Copeinca, refiere CFGL a través de una información circular a los accionistas de la empresa y emitida en la víspera a través de la Bolsa de Valores de Singapur.

Esta propuesta sería un monto 7.5% mayor (US$ 42 millones) a la oferta inicial que China Fishery hiciera a comienzos de esta semana (US$ 555.8 millones).

Aumento de capital
La empresa asiática también señaló que el monto a pagar es producto de un aumento de capital aprobado por la pesquera sobre un conjunto de 1,023 millones a 1,049 millones de acciones, a un valor de 0.34 dólares singapurenses por acción.

No obstante, China Fishery aclara que, si la adquisición a Copeinca no se completa en los términos que han propuesto, unos US$ 129.1 millones de los ingresos netos podrían servir para otros usos, como fondear oportunidades de adquisición, expandir operaciones pesqueras o financiar capital de trabajo.

Avances de compra
En el reporte de CFGL se refiere que una serie de accionistas de Copeinca que representan el 14.2% expresaron su preaprobación a la oferta de la empresa china. Entre estos figuran Aksjefondet Handelsbanken Norge, Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, Artic Funds Plc, entre otros.

La accionista Veramar Azul SL que tiene el 10.8% de participación de Copeinca dio al ofertante Grand Sucess Investment la posibilidad de adquirir sus acciones, bajo ciertas condiciones y términos.

OTROSÍ DIGO
Presencia de CFGL en pesca peruana
Conglomerado. En Perú, China Fishery está presente a través de dos empresas: CFG Peru Investment, basada en Singapur; y CFG Investment SAC (Perú). En esta última, cuenta como subsidiarias a Inversiones Pesqueras West SAC, Inmobiliaria y Constructora Pahk SAC y Corporación Frami y Consorcio Vollmatch SAC, todas en Perú. En Panamá cuenta con Macro Capitales SA.

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